Wir bieten Lösungen
Über uns
Unser Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Bereits 1923 wurde der Grundstein für das gelegt, was heute die Böhmler Finanzkonzepte GmbH ist.
Seitdem steht eines im Mittelpunkt: verlässliche Beratung über Generationen hinweg.
Seit über 40 Jahren wird das Unternehmen von Frank Böhmler geführt und maßgeblich geprägt. In dieser Zeit hat sich nicht nur der Markt, sondern auch die Komplexität von Absicherung, Vorsorge und unternehmerischer Verantwortung stetig weiterentwickelt. Geblieben ist der Anspruch, Mandanten nicht mit Einzelprodukten, sondern mit durchdachten und nachhaltigen Gesamtkonzepten zu begleiten.
Mit dem Gesellschaftsvertrag vom 19.03.1992 wurde das Unternehmen in die heutige Rechtsform einer GmbH überführt – ein bewusster Schritt hin zu klaren Strukturen, langfristiger Stabilität und verantwortungsvoller Unternehmensführung.
Zum 01.01.2024 wurde Jan Winde als weiterer Geschäftsführer bestellt. Damit wurde der Generationswechsel aktiv gestaltet und die Grundlage für die Zukunft des Unternehmens gelegt. Die Verbindung aus langjähriger Erfahrung und neuer Perspektive ermöglicht es uns, Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse aufzunehmen – fachlich, organisatorisch und im Umgang mit unseren Mandanten.
Unser Beratungsverständnis
Wir verkaufen keine Produkte, sondern konzipieren Lösungen.
Unser Ziel ist es, Fragestellungen nicht isoliert zu betrachten, sondern stets im Gesamtzusammenhang. Denn nachhaltige Absicherung entsteht nicht durch einzelne Entscheidungen, sondern durch aufeinander abgestimmte Konzepte.
Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen daher nicht Tarife oder Anbieter, sondern Ziele, Wünsche und Lebenssituationen. Auf dieser Basis entwickeln wir individuelle Vorsorge- und Absicherungskonzepte, die verständlich, transparent und langfristig tragfähig sind.
Unser Beratungsprozess
Um diese ganzheitliche Beratung sicherzustellen, folgt unser Vorgehen einem klar strukturierten Prozess. Dieser gibt Orientierung, ohne starr zu sein, und lässt bewusst Raum für persönliche Anforderungen, Veränderungen und neue Lebensphasen.
Der Beratungsprozess gliedert sich in der Regel in folgende Schritte:
Analyse der Ist-Situation
Bedarfsanalyse und Definition von Zielen und Wünschen
Erstellung eines individuellen Vorsorgekonzeptes
Auswahl geeigneter Produktbausteine
Vorstellung der Konzeption
Umsetzung der Konzeption – einschließlich gewünschter oder notwendiger Anpassungen
Laufende Überwachung und Anpassung der Konzeption
Die Darstellung als Kreis verdeutlicht dabei unseren Anspruch: Beratung ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein laufender Prozess, der sich an verändernde Lebens- und Unternehmenssituationen anpasst.
Unsere Haltung
Unsere Arbeit endet nicht mit der Umsetzung eines Konzeptes. Wir verstehen uns als langfristiger Partner, der begleitet, überprüft und weiterdenkt. Ehrliche Empfehlungen, verständliche Erklärungen und persönliche Erreichbarkeit sind für uns selbstverständlich.
Kurz gesagt: Wir verbinden Tradition mit Zukunft – und Struktur mit Menschlichkeit.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Ob konkrete Fragestellung oder erster Überblick – wir unterstützen Sie dabei, Klarheit zu gewinnen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Gemeinsam durchstarten!
Über 5000 Kunden vertrauen bereits auf Böhmler Finanzkonzepte. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!