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Kompetenzen

Unabhängigkeit und System

Fachkenntnis im Bereich des eigenen Leistungsspektrums ist für uns selbstverständlich. Kompetenz ist aber mehr, nämlich die Fähigkeit, dieses Wissen auch kundenorientiert anzuwenden und gleichzeitig empathisch die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu berücksichtigen.

Unsere unabhängige Firmengruppe bietet Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Privatkunden, Freiberufler oder Unternehmer, darüber hinaus berät die PlanGruppe Unternehmen und bietet Vermögensstrategien und Finanzierungen. Wir bieten ganzheitliche Versicherungskonzepte und gehen bei unseren Beratungen systematisch vor. Dabei können wir aus einer Vielzahl von unterschiedlichsten Anbietern wählen und müssen Ihnen nicht Produkte einzelner Versicherungen anbieten.

Kompetent und mit langjähriger Erfahrung beraten wir Sie zu unseren Leistungen für Privatkunden, Unternehmer auch in Sachen Vorsorge und Vermögen.

Die passende Lösung finden wir mit System

1. Analyse
In einem ersten Gespräch wird Ihre aktuelle Situation analysiert und bewertet.
2. Ziele
Wir hören zu und berücksichtigen Ihre Wünsche und persönlichen Ziele.
3. Planung
Die Daten werden analysiert, ausgewertet und Möglichkeiten zur Umsetzung festgelegt.
4. Auswahl
Wir wählen die passenden Produkte, die helfen Ihre Ziele zu erreichen.
5. Beratung
Erst jetzt beginnt die eigentliche Beratung und wir stellen Ihnen das Konzept vor.
6. Partnerschaft
Wir betreuen Sie dauerhaft, meist der Beginn einer langjährigen Partnerschaft.